반도체 장비 전문기업 아이에스티이(대표이사 조창현)가 2일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 공모 절차에 착수한다고 밝혔다.
앞서 아이에스티이(ISTE)는 지난해 10월 증권신고서를 제출하고 상장을 준비해왔으나 12월 9일 국내 증시의 불안정성으로 인해 공모 일정을 연기한 바 있다.
아이에스티이가 제출한 증권신고서에 따르면 희망공모범위는 9700원~1만1400원으로 변함이 없지만, 공모 물량은 기존 160만주에서 130만주로 축소됐다. 이에 따라 총 공모금액은 126억원~148억원, 공모 후 예상 시가총액은 873억원~1026억원으로 줄어들었다. 지난해 공모를 추진할 당시 총 공모금액은 155억원~182억원, 공모 후 예상 시가총액은 903억원~1061억원이었다. 재추진인 만큼 공모 규모와 기업가치를 하향 조정함으로써 공모시장 투자자의 부담을 줄였다고 설명했다.
아이에스티이 관계자는 “국내 증시 변동성 등을 고려해 공모 물량을 시장친화적으로 조정함으로써 부담감을 낮췄고, 일반 청약과 상장 예정시기가 2월인 점에서 국내 증시의 불안정성이 일정 부분 해소될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
이어 “2024년 풉(FOUP) 클리너 사업은 물론 PECVD[1]양산 검증이 순조롭게 진행되고 있는 만큼 2025년에는 신사업 추진에 의한 실적 성장세를 실현할 수 있을 것으로 기대된다”고 전했다.
아이에스티이는 증권신고서를 제출함에 따라 오는 1월 21일부터 27일까지 5영업일간 기관투자자 대상 수요예측을 진행할 예정이며, 2월 3일과 4일 양일간 일반 청약을 진행한다.
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IST submits securities report
Semiconductor equipment specialist IST (CEO Cho Chang-hyun) announced on the 2nd that it has submitted a securities report to the Financial Services Commission and will begin the public offering process for listing on KOSDAQ.
Previously, ISTE had submitted a securities report in October of last year and was preparing for listing, but postponed the public offering schedule on December 9 due to instability in the domestic stock market.
According to the securities report submitted by IST, the target offering price range remains unchanged at 9,700 to 11,400 won, but the offering volume has been reduced from 1.6 million to 1.3 million shares. Consequently, the total offering amount has decreased to 12.6 to 14.8 billion won, and the projected post-IPO market capitalization has decreased to 87.3 to 102.6 billion won. Last year, when the company pursued its IPO, the total offering amount was 15.5 to 18.2 billion won, and the projected post-IPO market capitalization was 90.3 to 106.1 billion won. Since this is a second attempt, the company explained that it has reduced the offering size and corporate value to reduce the burden on investors in the IPO market.
An IST official stated, “We have reduced the burden by adjusting the offering volume to be market-friendly, taking into account factors such as the volatility of the domestic stock market, and we expect that the instability of the domestic stock market will be somewhat alleviated, as the general subscription and listing are scheduled for February.”
He continued, “As the FOUP cleaner business in 2024 and the PECVD[1] mass production verification are progressing smoothly, we expect to achieve performance growth through the promotion of new businesses in 2025.”
Following the filing of the securities report, IST will conduct a demand forecast for institutional investors for five business days from January 21st to 27th, and will conduct general subscriptions on February 3rd and 4th.
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アイエスティイ、証券申告書の提出
半導体機器専門企業アイエスティイ（代表取締役チョ・チャンヒョン）が２日、金融委員会に証券申告書を提出し、コスダック上場のための公募手続きに着手すると明らかにした。
これに先立ちアイエスティイ（ISTE）は昨年10月に証券申告書を提出して上場を準備してきたが、12月9日に国内証券市場の不安定性により公募日程を延期したことがある。
アイエスティイが提出した証券申告書によると、希望公募範囲は9700ウォン～1万1400ウォンに変わらないが、公募物量は既存の160万株から130万株に縮小された。これにより総公募金額は１２６億ウォン～１４８億ウォン、公募後の予想時価総額は８７３億ウォン～１０２６億ウォンに減った。昨年公募を推進する当時の総公募金額は155億ウォン～182億ウォン、公募後の予想時価総額は903億ウォン～1061億ウォンだった。再推進だけに公募規模と企業価値を下方調整することで公募市場投資家の負担を減らしたと説明した。
アイエスティイ関係者は「国内証券市場の変動性などを考慮して公募物量を市場に優しく調整することで負担感を低くし、一般申請と上場予定時期が2月であることから、国内証券市場の不安定性が一定部分解消されると期待する」と明らかにした。
続いて「2024年のFUPクリーナー事業はもちろん、PECVD[1]量産検証が順調に進められているだけに、2025年には新事業の推進による実績成長を実現できると期待される」と伝えた。
アイエスティイは証券申告書を提出することにより、来る1月21日から27日まで5営業日間機関投資家対象需要予測を進行する予定であり、2月3日と4日両日間一般請約を進行する。
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IST提交证券报告
半导体设备专家IST（CEO赵昌铉）于2日宣布，公司已向金融服务委员会提交证券报告，并将启动在韩国创业板上市的公开发行程序。
此前，ISTE于去年10月提交了证券报告，并正在准备上市，但由于国内股市不稳定，于12月9日推迟了公开发行计划。
根据韩国证券交易委员会（IST）提交的证券报告，目标发行价区间维持在每股9,700至11,400韩元不变，但发行规模由160万股减少至130万股。因此，发行总额降至126亿至148亿韩元，预计IPO后市值降至873亿至1026亿韩元。该公司去年进行IPO时，发行总额为155亿至182亿韩元，预计IPO后市值为903亿至1061亿韩元。该公司解释说，由于这是第二次尝试IPO，因此减少了发行规模和公司估值，以减轻投资者在IPO市场的负担。
IST的一位官员表示：“我们已调整发行规模，使其更加符合市场需求，从而减轻了投资者的负担。考虑到国内股市的波动性等因素，我们预计国内股市的不稳定性将得到一定程度的缓解，因为一般认购和上市计划在2月份进行。”
他继续说道：“随着 2024 年 FOUP 清洁业务和 PECVD[1] 量产验证的顺利进行，我们预计在 2025 年通过推进新业务实现业绩增长。”
证券报告提交后，IST 将于 1 月 21 日至 27 日进行为期五个工作日的机构投资者需求预测，并于 2 月 3 日和 4 日进行一般认购。
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IST soumet un rapport sur les valeurs mobilières
Le spécialiste des équipements pour semi-conducteurs IST (PDG Cho Chang-hyun) a annoncé le 2 qu'il avait soumis un rapport sur les valeurs mobilières à la Commission des services financiers et qu'il allait entamer le processus d'offre publique en vue d'une cotation sur le KOSDAQ.
Auparavant, ISTE avait soumis un rapport sur les valeurs mobilières en octobre de l'année dernière et se préparait à une cotation, mais a reporté le calendrier de l'offre publique le 9 décembre en raison de l'instabilité du marché boursier national.
Selon le rapport boursier déposé par IST, la fourchette de prix cible reste inchangée entre 9 700 et 11 400 wons, mais le nombre d'actions offertes a été réduit de 1,6 million à 1,3 million. En conséquence, le montant total de l'offre s'établit entre 12,6 et 14,8 milliards de wons, et la capitalisation boursière post-introduction en bourse projetée se situe entre 87,3 et 102,6 milliards de wons. L'année dernière, lors de sa première introduction en bourse, le montant total de l'offre était compris entre 15,5 et 18,2 milliards de wons, et la capitalisation boursière post-introduction en bourse projetée était de 90,3 à 106,1 milliards de wons. S'agissant d'une seconde tentative, l'entreprise explique avoir réduit la taille de l'offre et sa valorisation afin d'alléger la charge pesant sur les investisseurs sur le marché des introductions en bourse.
Un responsable d'IST a déclaré : « Nous avons réduit la charge en ajustant le volume de l'offre pour qu'il soit plus favorable au marché, en tenant compte de facteurs tels que la volatilité du marché boursier national, et nous prévoyons que l'instabilité du marché boursier national sera quelque peu atténuée, car la souscription générale et la cotation sont prévues pour février. »
Il a poursuivi : « Alors que l’activité de nettoyage FOUP en 2024 et la vérification de la production de masse PECVD[1] progressent sans encombre, nous prévoyons de réaliser une croissance des performances grâce à la promotion de nouvelles activités en 2025. »
Suite au dépôt du rapport sur les valeurs mobilières, IST effectuera une prévision de la demande auprès des investisseurs institutionnels pendant cinq jours ouvrables, du 21 au 27 janvier, et procédera à des souscriptions générales les 3 et 4 février.
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