첨단 정밀화학 소재 기업 아이티켐(대표이사 김인규)은 400억원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행한다고 19일 공시했다.
이번 전환사채는 모집 과정에서 수요가 발행 규모를 크게 웃돌며 전액 조기 모집이 완료됐다. 아이티켐은 확보한 자금 400억원을 차세대 의약품 전용 공장 건설에 투입할 계획이다.
신설되는 GMP 식약처 인증 전용동은 비만 및 당뇨 치료제 등으로 수요가 확대되고 있는 경구형 저분자 펩타이드 치료제와 고부가가치 원료의약품 생산을 위한 전문 인프라로 조성된다. 회사는 통상 수주 확정 이후 공장을 건설하는 소재 산업 특성을 감안할 때, 공장 완공 이후 매출 성장이 본격화될 것으로 기대하고 있다.
이번 발행에는 기존 주주인 타임폴리오자산운용이 앵커 투자자로 250억원을 투자했으며, 라이프자산운용이 50억원, 프랑스 소재 수소 인프라 펀드 운용사 HY24가 전략적 투자자로 100억원을 출자했다.
투자자 구성과 관련해 회사는 정밀 화학 및 의약품 소재 분야에서 축적한 기술 경쟁력과 중장기 성장 잠재력이 자본시장에서 인정받은 결과라고 설명했다.
타임폴리오자산운용은 운용자산 8조원을 돌파한 헤지펀드 운용사로, 상장사 메자닌 투자 분야에서 다수의 투자 경험을 보유하고 있다. 라이프자산운용은 가치투자 전략을 기반으로 활동하는 운용사로 알려져 있다.
전략적 투자자인 HY24는 프랑스에 본사를 둔 청정 수소 인프라 펀드 운용사다. 약 3년간 아이티켐의 기술력과 사업성을 검토한 뒤 이번 투자를 결정한 것으로 전해졌으며, 이는 HY24의 국내 첫 투자 사례다. 회사 측은 이번 투자가 중수 및 수소 인프라 프로젝트 협력의 출발점이 될 것으로 기대하고 있다.
이번 전환사채는 표면이자 0%, 만기보장수익률 연 복리 1% 조건으로 발행됐다. 발행회사는 12개월 이후 인수 금액의 30%를 조기 매수할 수 있는 콜옵션도 확보했다. 회사는 이러한 구조가 사업 경쟁력과 성장성을 반영해 설계됐다고 설명했다.
김인규 대표는 이번 전환사채 발행이 단순 자금 조달을 넘어 향후 성장을 위한 핵심 생산 자산 확보 차원이라고 밝혔다. 또한 GMP 인프라와 합성 기술력을 기반으로 유기화학 소재 분야에서 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다고 덧붙였다.
IT Chem issues 40 billion won in convertible bonds, investing in a next-generation pharmaceutical plant.
IT Chem (CEO Kim In-gyu) , a cutting-edge precision chemical materials company, announced on the 19th that it will issue 40 billion won worth of unsecured, bearer-type convertible bonds.
This convertible bond offering was fully sold out early, with demand far exceeding the issuance volume. IT Chem plans to invest the KRW 40 billion secured in the construction of a next-generation pharmaceutical plant.
The newly established GMP, Ministry of Food and Drug Safety-certified building will be dedicated to the production of oral low-molecular-weight peptide therapeutics, which are in growing demand for obesity and diabetes treatments, as well as high-value-added raw pharmaceutical ingredients. Given the nature of the materials industry, where factories are typically constructed after orders are finalized, the company anticipates significant sales growth following the completion of the facility.
In this issuance, existing shareholder Timefolio Asset Management invested KRW 25 billion as an anchor investor, Life Asset Management contributed KRW 5 billion, and HY24, a French-based hydrogen infrastructure fund management company, contributed KRW 10 billion as a strategic investor.
Regarding the investor structure, the company explained that this was the result of the capital market's recognition of its technological competitiveness and mid- to long-term growth potential in the fields of precision chemicals and pharmaceutical materials.
Timefolio Asset Management is a hedge fund manager with over 8 trillion won in assets under management and extensive experience in mezzanine investments in listed companies. Life Asset Management is known for its value investment strategy.
Strategic investor HY24 is a clean hydrogen infrastructure fund manager headquartered in France. The investment decision was reportedly made after approximately three years of review of ITChem's technology and business viability, marking HY24's first investment in Korea. The company anticipates this investment will serve as a starting point for collaboration on heavy water and hydrogen infrastructure projects.
These convertible bonds were issued with a 0% coupon and a guaranteed yield to maturity of 1% compounded annually. The issuing company also secured a call option that allows for an early purchase of 30% of the acquisition price after 12 months. The company explained that this structure was designed to reflect its business competitiveness and growth potential.
CEO Kim In-gyu stated that this convertible bond issuance goes beyond simple financing and aims to secure core production assets for future growth. He added that the company will strengthen its global competitiveness in the organic chemical materials sector by leveraging its GMP infrastructure and synthetic technology.
ハイチケム、400億ウォン転換社債発行..「次世代医薬品専用工場投資」
先端精密化学素材企業のアイティケム（代表取締役キム・インギュ）は、400億ウォン規模の無記名式無保証私募転換社債を発行すると19日公示した。
今回の転換社債は募集過程で需要が発行規模を大きく上回り、全額早期募集が完了した。ハイチケムは確保した資金400億ウォンを次世代医薬品専用工場建設に投入する計画だ。
新設されるGMP食薬処認定専用棟は、肥満や糖尿病治療剤などで需要が拡大している経口型低分子ペプチド治療剤と高付加価値原料医薬品生産のための専門インフラとして構成される。同社は通常受注確定以後、工場を建設する素材産業特性を勘案する際、工場完工以後の売上成長が本格化すると期待している。
今回の発行には、既存の株主であるタイムポリオ資産運用がアンカー投資家として250億ウォンを投資し、ライフ資産運用が50億ウォン、フランスの水素インフラファンド運用会社HY24が戦略的投資家として100億ウォンを出資した。
投資家の構成に関連して、同社は精密化学および医薬品材料分野で蓄積した技術競争力と中長期成長の可能性が資本市場で認められた結果だと説明した。
タイムポリオ資産運用は運用資産8兆ウォンを突破したヘッジファンド運用会社で、上場会社メザニン投資分野で多数の投資経験を保有している。ライフ資産運用は価値投資戦略に基づいて活動する運用会社として知られている。
戦略的投資家であるHY24は、フランスに本社を置くクリーン水素インフラファンド運用会社だ。約3年間、ハイチケムの技術力と事業性を検討した後、今回の投資を決定したと伝えられ、これはHY24の国内初投資事例だ。会社側は今回の投資が重水及び水素インフラプロジェクト協力の出発点になると期待している。
今回の転換社債は表面で０％、満期保障収益率年福利１％条件で発行された。発行会社は１２カ月以降の買収金額の３０％を早期買収できるコールオプションも確保した。同社は、こうした構造が事業競争力と成長性を反映して設計されたと説明した。
キム・インギュ代表は今回の転換社債発行が単純資金調達を超え、今後の成長のための核心生産資産確保次元だと明らかにした。また、GMPインフラと合成技術力を基に有機化学素材分野でグローバル競争力を強化していくと付け加えた。
IT Chem发行400亿韩元可转换债券，投资建设下一代制药厂。
尖端精密化学材料公司IT Chem（CEO 金仁圭）于 19 日宣布，将发行价值 400 亿韩元的无担保、不记名可转换债券。
此次可转换债券发行提前售罄，需求远超发行量。IT Chem计划将募集到的400亿韩元用于建设一座新一代制药厂。
这座新建的符合GMP标准并获得韩国食品药品安全部认证的厂房将专门用于生产口服小分子肽类药物，这类药物在肥胖症和糖尿病治疗领域的需求日益增长，同时还将生产高附加值的医药原料。鉴于材料行业通常在订单确定后才开始建设工厂，公司预计该厂房建成后销售额将显著增长。
在此次发行中，现有股东 Timefolio Asset Management 作为基石投资者投资了 250 亿韩元，Life Asset Management 出资 50 亿韩元，总部位于法国的氢能基础设施基金管理公司 HY24 作为战略投资者出资 100 亿韩元。
关于投资者结构，该公司解释说，这是资本市场对其在精密化学品和医药材料领域的技术竞争力和中长期增长潜力的认可。
Timefolio Asset Management是一家对冲基金管理公司，管理资产规模超过8万亿韩元，在上市公司夹层投资方面拥有丰富的经验。Life Asset Management则以其价值投资策略而闻名。
战略投资者HY24是一家总部位于法国的清洁氢基础设施基金管理公司。据报道，此次投资决定是在对ITChem的技术和商业可行性进行了约三年的评估后做出的，这也是HY24在韩国的首笔投资。该公司预计，这项投资将成为双方在重水和氢基础设施项目上开展合作的起点。
这些可转换债券的票面利率为0%，到期收益率保证为1%，按年复利计算。发行公司还获得了一项赎回权，允许其在12个月后以收购价的30%提前购买该债券。该公司解释说，这种结构旨在体现其业务竞争力和增长潜力。
首席执行官金仁圭表示，此次可转换债券发行并非简单的融资，而是旨在保障核心生产资产，为未来发展奠定基础。他还补充道，公司将充分利用其符合GMP标准的生产设施和合成技术，增强其在全球有机化学材料领域的竞争力。
IT Chem émet 40 milliards de wons d'obligations convertibles, investissant dans une usine pharmaceutique de nouvelle génération.
IT Chem (PDG Kim In-gyu) , une entreprise de pointe spécialisée dans les matériaux chimiques de précision, a annoncé le 19 qu'elle émettrait pour 40 milliards de wons d'obligations convertibles non garanties au porteur.
Cette émission d'obligations convertibles a été entièrement souscrite en quelques temps seulement, la demande dépassant largement le volume émis. IT Chem prévoit d'investir les 40 milliards de wons levés dans la construction d'une usine pharmaceutique de nouvelle génération.
Le nouveau bâtiment, certifié BPF et conforme aux normes du ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique, sera dédié à la production de peptides thérapeutiques oraux de faible poids moléculaire, dont la demande est croissante pour le traitement de l'obésité et du diabète, ainsi qu'à la production de matières premières pharmaceutiques à haute valeur ajoutée. Compte tenu du secteur des matériaux, où les usines sont généralement construites après la finalisation des commandes, l'entreprise anticipe une forte croissance de ses ventes suite à la mise en service de cette installation.
Dans le cadre de cette émission, l'actionnaire existant Timefolio Asset Management a investi 25 milliards de KRW en tant qu'investisseur principal, Life Asset Management a contribué à hauteur de 5 milliards de KRW et HY24, une société française de gestion de fonds d'infrastructures d'hydrogène, a contribué à hauteur de 10 milliards de KRW en tant qu'investisseur stratégique.
Concernant la structure des investisseurs, la société a expliqué que cela résultait de la reconnaissance par le marché des capitaux de sa compétitivité technologique et de son potentiel de croissance à moyen et long terme dans les domaines de la chimie de précision et des matériaux pharmaceutiques.
Timefolio Asset Management est une société de gestion de fonds spéculatifs qui gère plus de 8 000 milliards de wons d’actifs et possède une vaste expérience des investissements mezzanine dans des sociétés cotées. Life Asset Management est reconnue pour sa stratégie d’investissement axée sur la valeur.
HY24, investisseur stratégique et gestionnaire de fonds spécialisé dans les infrastructures d'hydrogène propre, est basé en France. Cette décision d'investissement fait suite à environ trois ans d'analyse de la technologie et de la viabilité commerciale d'ITChem, marquant ainsi le premier investissement de HY24 en Corée. L'entreprise prévoit que cet investissement servira de point de départ à une collaboration sur des projets d'infrastructures d'eau lourde et d'hydrogène.
Ces obligations convertibles ont été émises avec un coupon de 0 % et un rendement garanti à l'échéance de 1 %, capitalisé annuellement. L'entreprise émettrice a également prévu une option de rachat anticipé permettant d'acquérir 30 % du prix d'émission après 12 mois. Elle a expliqué que cette structure visait à refléter sa compétitivité et son potentiel de croissance.
Le PDG, Kim In-gyu, a déclaré que cette émission d'obligations convertibles va au-delà d'un simple financement et vise à sécuriser les actifs de production essentiels à la croissance future. Il a ajouté que l'entreprise renforcera sa compétitivité mondiale dans le secteur des matériaux chimiques organiques en tirant parti de son infrastructure conforme aux BPF et de sa technologie de synthèse.
You must be logged in to post a comment.