중소벤처기업부(장관 오영주)는 지난 23일 ‘2024년 중소기업 수출동향(잠정치)’을 발표했다.
◆ 2024년 중소기업 수출동향
▲ 중소기업 수출액 및 수출기업 분포
2024년 중소기업 수출액은 전년 대비 4.9% 증가한 1,151억 달러로, 역대 중소기업 수출액 2위(잠정치 기준)를 기록했다.
’23년 4분기부터 ’24년 4분기까지 5분기 연속 증가세가 지속되었으며, ’21년 이후 3년 만에 연간 중소기업 수출이 성장세로 전환됐다.
수출 중소기업 수는 95,905개사로 전년(94,463개사) 대비 1.5% 증가했으며, 신규 수출기업 수는 25,000개사로 전년(24,825개사) 대비 +0.7% 증가, 수출 지속기업은 70,905개사로 전년(69,638개사) 대비 1.8% 증가하는 등 수출 중소기업 관련 지표가 전반적으로 개선됐다.
▲ 중소기업 수출 품목별‧국가별 특징
- 주요 수출품목
중소기업 상위 수출품목은 화장품(68.0억 달러, +27.7%), 자동차(51.1억 달러, +4.2%), 플라스틱제품(50.3억 달러, +4.2%), 자동차부품(43.8억 달러, +1.9%) 순으로 나타났으며, 중소기업 전체 수출액 중 상위 10대 품목 집중도는 34.1%로 총 수출 10대 품목 집중도(59.1%) 대비 낮은 편으로 나타났다.
수출액 상위 10대 품목 중 8개 품목의 수출이 전년 대비 증가했으며, 특히 화장품(68.0억 달러, +27.7%)과 반도체제조용장비(39.6억 달러, +15.5%) 수출은 두 자릿수 증가율을 기록했다.
주요 수출 증가 품목의 증가요인을 분석하면, 화장품의 경우 중국(10.7억 달러, △4.7%) 수출 감소에도 불구하고 미국(13.4억 달러, +46.5%), 일본(7.5억 달러, +29.4%), 베트남(4.5억 달러, +17.0%) 등 다양한 국가에서 수출이 증가하여 연 기준 역대 최대실적을 기록했을 뿐만 아니라, 중소기업 수출 단일 품목으로는 최초로 60억 달러를 돌파했다.
반도체제조용장비의 경우 글로벌 반도체 경기 회복과 해당 품목 최대 수출국인 중국의 자국 반도체 산업 육성 정책에 따른 수요 증가로 인해 중국(16.9억 달러, +18.9%), 대만(5.2억 달러, +55.0%), 미국(5.1억 달러, +42.2%), 네덜란드(5.0억 달러, +30.5%) 등 상위 교역국이 대부분 두 자릿수 증가율을 나타내면서 연 기준 최고 수출액을 기록했다.
자동차의 경우 키르기스스탄(15.4억 달러, +55.8%), 카자흐스탄(3.9억 달러, +8.5%) 등 러시아 주변국에서의 품질인지도가 상승되면서 6개월 연속 수출 호조세가 이어졌으며, 연 기준으로는 4년 연속 증가세, 역대 최대실적을 기록했다.
- 주요 수출국
중소기업 수출액 상위권 국가로는 미국(187.4억 달러, +11.2%), 중국(183.9억 달러, △1.3%), 베트남(109.9억 달러, +6.8%), 일본(96.9억 달러, △1.9%), 홍콩(40.3억 달러, +43.8%) 순으로 집계됐으며, 상위 10개국 중 7개국에서 수출액이 증가했다.
미국의 경우 대미 수출 상위 10대 품목 모두 수출이 증가하면서 ’24년 기준 전체 수출국 중 가장 많은 수출액 증가(+18.8억달러)를 보였다. 홍콩의 경우 중소기업 수출 10대 국가 중 가장 높은 수출증가율을 보였으며, 특히 패션잡화(9.3억 달러, +426.2%), 금은및백금(4.0억 달러, +356.4%)은 세 자릿수 수출 증가율을 기록했다. 대만의 경우 글로벌 반도체 생산기지로 다국적 기업의 투자가 증가하면서 반도체제조용장비(5.2억 달러, +55.0%) 수요도 함께 확대되어 수출이 증가했다. 반면 러시아(27.1억 달러, △11.3%)는 對러시아 수출 통제 품목 확대에 따라 대부분 품목이 수출 감소세를 보이며, 상위 10개국 중 가장 큰 감소율을 기록했다.
중소기업 수출액 상위 10대 국가 외에도 중동(58.1억 달러, +3.2%), 중남미(52.0억 달러+4.6%)에서의 중소기업 수출 증가가 두드러졌다.
▲ 중소기업 온라인 수출
’24년 중소기업 온라인 수출액은 10.1억 달러로 전년(7.6억 달러) 대비 32.3% 증가하면서 첫 10억달러 선을 돌파했다. 국내 온라인 총 수출액 중 중소기업 수출액 비중은 73.2%로 중소기업이 온라인 수출 분야를 선도하는 것으로 나타났다.
온라인 수출 주요 품목으로는 화장품(545.8백만 달러, +71.0%)과 컴퓨터(82.4백만 달러, +50.2%)가 대미 수출이 확대되면서 큰 증가세를 보였다. 다만, 온라인 수출 중소기업의 수는 3,835개사로 전년(4,116개사)대비 소폭(△6.8%) 감소했다.
◆ 2024년 4분기 중소기업 수출동향
▲ 중소기업 수출액 및 수출기업
2024년 4분기 중소기업 수출액은 전년 동기 대비 5.9% 증가한 297.6억 달러로 나타났으며, 수출 중소기업 수는 전년 동기 대비 2.0% 증가한 66,438개사로 나타났다.
▲ 중소기업 수출 품목별‧국가별 특징
- 주요 수출품목
’24년 4분기 중소기업 10대 수출품목 중 9개 수출이 증가하였다. 1위 수출품목인 화장품(18.4억 달러, +27.8%)은 미국(3.4억 달러, +36.3%), 일본(2.1억 달러, +39.2%), 홍콩(1.2억 달러, +53.5%), UAE(0.5억 달러, +93.6%) 등에서 높은 수출 증가율을 기록하였다. 2위 품목인 자동차(13.9억 달러, +14.4%)는 키르기스스탄(4.1억 달러, +46.9%), 카자흐스탄(1.0억 달러, +62.9%) 등 중앙아시아 지역 수출 증가가 지속되며 전년 동기 대비 두 자릿수 수출증가율을 기록했다.
- 주요 수출국
‘24년 4분기 중소기업 10대 수출국 중 9개 국가로의 수출이 증가했다. 4분기 수출국 1위는 중국(50.0억 달러, +4.7%)으로, 동제품(2.4억 달러, +97.2%), 알루미늄(1.5억 달러, +51.1%)이 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가하여 ‘22년 1분기 이후 12분기만에 수출이 증가세로 전환되었다. 2위 국가인 미국(48.0억 달러, △0.8%)은 화장품(3.4억 달러, +36.3%), 전력용기기(2.9억 달러, +59.2%)가 큰 폭으로 증가했음에도 불구하고, 기타기계류(2.3억 달러, △44.2%) 등 여러 품목이 감소하여 전체 수출액은 소폭 감소했다. 7위 국가인 인도(8.9억 달러, +20.0%)는 기타기계류(1.5억 달러, +76.9%), 금속공작기계(1.2억 달러, +62.8%) 등 기계류 수출 증가에 힘입어 전년 동기 대비 두 자릿수 성장을 기록했다.
중소벤처기업부 최원영 글로벌성장정책관은 “최근 고금리, 고물가 등 어려운 대외환경에도 불구하고 중소기업 수출은 선방했지만, 트럼프 행정부 2기 출범, 고환율 상황 지속 등 중소기업을 둘러싼 대내외적 불확실성이 계속해서 커지는 중”이라며 “중소벤처기업부는 이러한 대외환경 변화를 면밀히 모니터링하여 중소기업의 애로를 신속히 해소할 수 있도록 노력해나갈 것”이라고 밝혔다.
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Ministry of SMEs and Startups: “SME Exports to Reach $115.1 Billion in 2024”
The Ministry of SMEs and Startups (Minister Oh Young-joo) announced the '2024 SME Export Trends (Preliminary Figures)' on the 23rd.
◆ 2024 SME Export Trends
▲ Small and medium-sized enterprise export amount and distribution of export companies
The export volume of SMEs in 2024 is expected to increase by 4.9% year-on-year to $115.1 billion, recording the second-highest export volume among SMEs ever (based on provisional figures).
'From the fourth quarter of 2023 to the fourth quarter of 2024, the growth trend continued for five consecutive quarters, and for the first time in three years since 2021, annual exports of small and medium-sized enterprises turned to growth.
The number of exporting SMEs increased by 1.5% year-on-year to 95,905 companies, the number of new exporting companies increased by 0.7% year-on-year to 25,000 companies, and the number of continuing exporting companies increased by 1.8% year-on-year to 70,905 companies (69,638 companies), showing overall improvement in indicators related to exporting SMEs.
▲ Characteristics of small and medium-sized enterprise exports by item and country
- Main export items
The top export items of SMEs were cosmetics (USD 6.8 billion, +27.7%), automobiles (USD 5.11 billion, +4.2%), plastic products (USD 5.03 billion, +4.2%), and automobile parts (USD 4.38 billion, +1.9%), in that order. The concentration of the top 10 items in the total export amount of SMEs was 34.1%, which was low compared to the concentration of the top 10 export items in total (59.1%).
Exports of eight out of the top ten items in terms of export value increased year-on-year, with cosmetics (USD 6.8 billion, +27.7%) and semiconductor manufacturing equipment (USD 3.96 billion, +15.5%) in particular recording double-digit growth rates.
When analyzing the factors driving the increase in major export items, in the case of cosmetics, despite a decrease in exports to China (USD 1.07 billion, △4.7%), exports increased in various countries including the United States (USD 1.34 billion, +46.5%), Japan (USD 750 million, +29.4%), and Vietnam (USD 450 million, +17.0%), not only recording the highest annual performance ever, but also exceeding USD 6 billion for the first time as a single item of export for small and medium-sized enterprises.
In the case of semiconductor manufacturing equipment, most of the top trading partners, including China (USD 1.69 billion, +18.9%), Taiwan (USD 520 million, +55.0%), the United States (USD 510 million, +42.2%), and the Netherlands (USD 500 million, +30.5%), showed double-digit growth rates due to increased demand resulting from the global semiconductor economic recovery and China’s policy to foster its own semiconductor industry, the largest exporter of the item, recording the highest annual export amount.
In the case of automobiles, exports continued to be brisk for the sixth consecutive month as quality awareness increased in neighboring countries of Russia, such as Kyrgyzstan (USD 1.54 billion, +55.8%) and Kazakhstan (USD 390 million, +8.5%), recording the fourth consecutive year of increase and the highest performance ever.
- Major exporting countries
The top countries in terms of export volume for SMEs were the United States (USD 18.74 billion, +11.2%), China (USD 18.39 billion, -1.3%), Vietnam (USD 10.99 billion, +6.8%), Japan (USD 9.69 billion, -1.9%), and Hong Kong (USD 4.03 billion, +43.8%), with export volume increasing in 7 of the top 10 countries.
In the case of the United States, exports of all top 10 items exported to the US increased, showing the largest export increase (+1.88 billion dollars) among all exporting countries as of 2024. In the case of Hong Kong, it showed the highest export growth rate among the top 10 countries exporting to SMEs, and in particular, fashion accessories (USD 930 million, +426.2%) and gold, silver, and platinum (USD 400 million, +356.4%) recorded triple-digit export growth rates. In the case of Taiwan, exports increased as multinational companies increased their investment in the global semiconductor production base, and demand for semiconductor manufacturing equipment (USD 520 million, +55.0%) also expanded, leading to an increase in exports. On the other hand, Russia (USD 2.71 billion, -11.3%) showed a decrease in exports for most items due to the expansion of export controls against Russia, recording the largest decrease rate among the top 10 countries.
In addition to the top 10 countries in terms of SME exports, there was a notable increase in SME exports in the Middle East (USD 5.81 billion, +3.2%) and Central and South America (USD 5.20 billion, +4.6%).
▲ Online exports by small and medium-sized enterprises
'In 2024, online exports by small and medium-sized enterprises reached $1.01 billion, a 32.3% increase from the previous year ($760 million), surpassing the $1 billion mark for the first time. The share of exports by small and medium-sized enterprises in the total domestic online exports was 73.2%, showing that small and medium-sized enterprises are leading the online export sector.
Among the major online export items, cosmetics (USD 545.8 million, +71.0%) and computers (USD 82.4 million, +50.2%) showed a large increase as exports to the US expanded. However, the number of small and medium-sized enterprises exporting online decreased slightly (△6.8%) to 3,835 companies compared to the previous year (4,116 companies).
◆ Export trends for small and medium-sized enterprises in the fourth quarter of 2024
▲ Small and medium-sized enterprise export amount and export companies
The export amount of small and medium-sized enterprises in the fourth quarter of 2024 was $29.76 billion, up 5.9% year-on-year, and the number of exporting small and medium-sized enterprises was 66,438, up 2.0% year-on-year.
▲ Characteristics of small and medium-sized enterprise exports by item and country
- Main export items
'Out of the top 10 export items for SMEs in the fourth quarter of 2024, exports increased for 9 items. The top export item, cosmetics (USD 1.84 billion, +27.8%), recorded high export growth rates in the US (USD 340 million, +36.3%), Japan (USD 210 million, +39.2%), Hong Kong (USD 120 million, +53.5%), and the UAE (USD 0.50 million, +93.6%). The second-largest item, automobiles (USD 1.39 billion, +14.4%), continued to increase exports to Central Asian regions such as Kyrgyzstan (USD 410 million, +46.9%) and Kazakhstan (USD 100 million, +62.9%), recording double-digit export growth rates year-on-year.
- Major exporting countries
'Out of the top 10 export destinations for SMEs in the fourth quarter of 2024, exports to 9 countries increased. The largest export destination in the fourth quarter was China (USD 5.0 billion, +4.7%), with large increases in copper products (USD 240 million, +97.2%) and aluminum (USD 150 million, +51.1%) compared to the same period last year, marking the first increase in exports in 12 quarters since the first quarter of 2022. The United States (USD 4.8 billion, △0.8%), in second place, saw a slight decrease in total exports despite large increases in cosmetics (USD 340 million, +36.3%) and power equipment (USD 290 million, +59.2%), but decreases in several items such as other machinery (USD 230 million, △44.2%). India, ranked 7th (USD 890 million, +20.0%), recorded double-digit growth year-on-year, driven by increased exports of machinery, including miscellaneous machinery (USD 150 million, +76.9%) and metalworking machine tools (USD 120 million, +62.8%).
Choi Won-young, director general of the Ministry of SMEs and Startups’ Global Growth Policy Bureau, said, “Despite the recent difficult external environment such as high interest rates and high prices, exports by SMEs have been doing well. However, domestic and external uncertainties surrounding SMEs continue to grow due to the inauguration of the second term of the Trump administration and the continued high exchange rate situation.” He added, “The Ministry of SMEs and Startups will closely monitor these changes in the external environment and strive to quickly resolve the difficulties faced by SMEs.”
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中期部「2024年中小企業輸出、1151億ドル記録」
中小ベンチャー企業部（長官オ・ヨンジュ）は去る23日「2024年中小企業輸出動向（暫定値）」を発表した。
◆2024年中小企業の輸出動向
▲中小企業の輸出額と輸出企業の分布
2024年中小企業輸出額は前年比4.9%増加した1,151億ドルで、歴代中小企業輸出額2位（暫定値基準）を記録した。
'23年第4四半期から'24年第4四半期まで第5四半期連続増加傾向が続いており、'21年以降3年ぶりに年間中小企業輸出が成長傾向に転じた。
輸出中小企業数は95,905社で前年(94,463社)比1.5%増加し、新規輸出企業数は25,000社で前年(24,825社)比+0.7%増加、輸出持続企業は70,905社6 1.8％増加するなど輸出中小企業関連指標が全般的に改善された。
▲中小企業輸出品目別・国別特長
- 主な輸出品目
中小企業の上位輸出品目は化粧品(68.0億ドル、+27.7%)、自動車(51.1億ドル、+4.2%)、プラスチック製品(50.3億ドル、+4.2%)、自動車部品(43.8億ドル、+1.9%)順に現れ、中小企業全体の輸出額のうち上位１０代品目集中度は３４．１％で、総輸出１０代品目集中度（５９．１％）に比べて低い方に現れた。
輸出額上位10大品目のうち8品目の輸出が前年比増加し、特に化粧品(68.0億ドル、+27.7%)と半導体製造用装備(39.6億ドル、+15.5%)輸出は2桁増加率を記録した。
主要輸出増加品目の増加要因を分析すると、化粧品の場合、中国(10.7億ドル、△4.7%)輸出減少にもかかわらず、米国(13.4億ドル、+46.5%)、日本(7.5億ドル、+29.4%)ベトナム（４．５億ドル、＋１７．０％）など多様な国で輸出が増加し、年基準歴代最大実績を記録しただけでなく、中小企業輸出単一品目では初めて６０億ドルを突破した。
半導体製造用機器の場合、グローバル半導体景気回復と該当品目最大輸出国である中国の自国半導体産業育成政策による需要増加により、中国(16.9億ドル、+18.9%)、台湾(5.2億ドル、+55.0%)、米国（５．１億ドル、＋４２．２％）、オランダ（５．０億ドル、＋３０．５％）など上位貿易国がほとんど２桁の増加率を示し、年ベースの最高輸出額を記録した。
自動車の場合、キルギスタン（15.4億ドル、+55.8％）、カザフスタン（3.9億ドル、+8.5％）など、ロシア周辺国での品質認知度が上昇し、6ヶ月連続輸出好調税が続いており、年ベースでは4年連続増加傾向、歴代最大実績を記録した。
- 主要輸出国
中小企業輸出額上位圏国家としては、米国(187.4億ドル、+11.2%)、中国(183.9億ドル、△1.3%)、ベトナム(109.9億ドル、+6.8%)、日本(96.9億ドル、△1.9%)、香港（４０．３億ドル、＋４３．８％）の順で集計され、上位１０カ国のうち７カ国で輸出額が増加した。
米国の場合、対米輸出上位１０代品目とも輸出が増加し、「２４年基準で全輸出国のうち最も多い輸出額増加（＋１８．８億ドル）を見せた。香港では、中小企業の輸出10大国の中で最も高い輸出増加率を示した。した。台湾の場合、グローバル半導体生産基地で多国籍企業の投資が増加し、半導体製造用装備（５．２億ドル、＋５５．０％）の需要も拡大し、輸出が増加した。一方、ロシア（２７．１億ドル、△１１．３％）は対ロシア輸出統制品目の拡大に伴い、大部分品目が輸出減少傾向を見せ、上位１０カ国のうち最も大きな減少率を記録した。
中小企業輸出額上位１０大国のほか、中東（５８．１億ドル、＋３．２％）、中南米（５２．０億ドル＋４．６％）での中小企業輸出の増加が目立った。
▲中小企業オンライン輸出
'24年中小企業オンライン輸出額は10.1億ドルで前年(7.6億ドル)比32.3%増加し、最初の10億ドル線を突破した。国内オンライン総輸出額のうち、中小企業の輸出額の割合は７３．２％で、中小企業がオンライン輸出分野をリードすることが分かった。
オンライン輸出の主要品目では、化粧品（545.8百万ドル、+71.0％）とコンピュータ（82.4百万ドル、+50.2％）が対米輸出が拡大し、大きな増加傾向を見せた。ただし、オンライン輸出中小企業の数は3,835社で前年(4,116社)比小幅(△6.8%)減少した。
◆2024年第4四半期中小企業の輸出動向
▲中小企業の輸出額および輸出企業
2024年第4四半期中小企業の輸出額は、前年同期比5.9％増加した297.6億ドルで、輸出中小企業数は前年同期比2.0％増加した66,438社となった。
▲中小企業輸出品目別・国別特長
- 主な輸出品目
'24年第4四半期中小企業10大輸出品目のうち9つの輸出が増加した。 1位の輸出品目である化粧品(18.4億ドル、+27.8%)は米国(3.4億ドル、+36.3%)、日本(2.1億ドル、+39.2%)、香港(1.2億ドル、+53.5%)、UAE （0.5億ドル、+93.6％）などで高い輸出増加率を記録した。 2位品目の自動車(13.9億ドル、+14.4%)はキルギスタン(4.1億ドル、+46.9%)、カザフスタン(1.0億ドル、+62.9%)など中央アジア地域の輸出増加が続き、前年同期比2桁輸出増加率を記録した。
- 主要輸出国
'24年第4四半期中小企業10大輸出国のうち9カ国への輸出が増加した。第4四半期の輸出国1位は中国(50.0億ドル、+4.7%)で、同製品(2.4億ドル、+97.2%)、アルミニウム(1.5億ドル、+51.1%)が前年同期比大幅に増加し、 22年第1四半期以降、第12四半期ぶりに輸出が増加傾向に転じた。 2位の国である米国(48.0億ドル、△0.8%)は化粧品(3.4億ドル、+36.3%)、電力用機器(2.9億ドル、+59.2%)が大幅に増加したにもかかわらず、その他の機械類( ２．３億ドル、△４４．２％）など、複数品目が減少し、全体の輸出額は小幅減少した。 7位の国であるインド(8.9億ドル、+20.0%)は、その他機械類(1.5億ドル、+76.9%)、金属工作機械(1.2億ドル、+62.8%)など機械類輸出の増加に支えられ、前年同期比2桁の成長を記録した。
中小ベンチャー企業部のチェ・ウォンヨングローバル成長政策館は「最近の高金利、古物価など難しい対外環境にもかかわらず、中小企業の輸出は先方だったが、トランプ政権2期発足、高為替レート状況の持続など中小企業をめぐる対内外的不確実性が増え続けている」とし「中小ベンチャー企業部はこのような対外環境変化を綿密にモニタリングし、中小企業の愛路を迅速に解消できるよう努力していく」と明らかにした。
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中小企业和初创企业部：“2024 年中小企业出口额将达到 1151 亿美元”
中小企业及创业部（部长吴英珠） 23日公布了“2024年中小企业出口趋势（初步数据）”。
◆ 2024 年中小企业出口趋势
▲中小企业出口金额及出口企业分布
预计2024年中小企业出口额将同比增长4.9%至1151亿美元，创下中小企业有史以来第二高的出口额（基于临时数据）。
“2023年第四季度至2024年第四季度连续五个季度延续增长态势，2021年以来中小企业全年出口三年来首次转为增长。”
出口中小企业数量比上年（94,463家）增加1.5%，达到95,905家，新出口企业数量比上年（24,825家）增加0.7%，达到25,000家，新设企业数量持续增加。出口企业数比上年（69,638家）增加70,905家，中小企业出口相关指标全面改善，增幅达1.8%。
▲ 中小企业出口品类及国别特征
- 主要出口商品
中小企业出口额最高的商品是化妆品（68 亿美元，+27.7%）、汽车（51.1 亿美元，+4.2%）、塑料制品（50.3 亿美元，+4.2%）和汽车零部件（43.8 亿美元，+ 1.9%）。结果按顺序呈现，中小企业出口总额前10位产品的集中度为34.1%，低于出口总额前10位产品的集中度。金额（59.1％）。
出口额排名前十的商品中有八种出口额同比增长，尤其是化妆品（68亿美元，+27.7%）和半导体制造设备（39.6亿美元，+15.5%）出口额均创下双位数增长。数字增长率。
分析主要出口品类增长原因，化妆品方面，对华出口（10.7亿美元，△4.7%）减少，但对美国出口（13.4亿美元，+46.5%）以及日本（7.5亿美元，+29.4%）、越南（4.5亿美元，+17.0%）等国家，不仅创下历年最高业绩，而且单项出口额首次突破60亿美元。中小企业出口。
就半导体制造设备而言，由于全球半导体市场的复苏以及中国作为该项产品的最大出口国，大力发展本土半导体产业，需求增加，带动中国出现增长（16.9 亿美元，+18.9%）以及台湾（5.2 亿美元，+55.0%）。大部分主要贸易伙伴均实现两位数增长，其中包括美国（5.1 亿美元，+42.2%）和荷兰（5 亿美元，+30.5%）率，创下年度出口量最高纪录。
汽车出口连续六个月保持旺盛势头，连续四年保持年度增长势头，因为俄罗斯周边国家的质量意识增强，例如吉尔吉斯斯坦（15.4 亿美元，+55.8%）和哈萨克斯坦（3.9 亿美元，+8.5%）。增长趋势已达到历史最高水平。
- 主要出口国
中小企业出口额排名前几位的国家依次为美国（187.4 亿美元，+11.2%）、中国（183.9 亿美元，△1.3%）、越南（109.9 亿美元，+6.8%）、日本（96.9 亿美元，△ 1.9%），香港位居第一（40.3亿美元，+43.8%），前10个国家中有7个国家的出口均实现增长。
就美国而言，2024年出口到美国的前10大商品的出口额全部增加，在所有出口国中出口增幅最大（+18.8亿美元）。以香港为例，其出口增幅在中小企业十大出口国中最高，尤其是时尚配饰（9.3亿美元，+426.2%）和黄金、白银和铂金（4亿美元， +356.4%）出口额实现三位数增长。以台湾为例，随着跨国公司作为全球半导体生产基地的投资增加，对半导体制造设备（5.2亿美元，+55.0%）的需求也随之扩大，从而带动出口增加。另一方面，俄罗斯（27.1亿美元，△11.3%）是十国中降幅最大的国家，由于对俄出口管制扩大，大部分产品出口均出现下降。
除中小企业出口额排名前十的国家外，中东地区（58.1亿美元，+3.2%）和中南美洲（52.0亿美元，+4.6%）的中小企业出口也显著增加。
▲ 中小企业线上出口
“2024年，中小企业在线出口额将达到10.1亿美元，较上年的7.6亿美元增长32.3%，首次突破10亿美元大关。中小企业出口占国内网络出口总额的比重为73.2%，中小企业占据网络出口主导地位。
网上出口主要商品中，化妆品（5.458亿美元，+71.0%）和计算机（8240万美元，+50.2%）因对美国出口扩大，增幅较大。不过，网上出口中小企业数量与上年（4,116家）相比，略有减少（△6.8%），为3,835家。
◆ 2024年第四季度中小企业出口趋势
▲中小企业出口金额及出口企业
2024年第四季度中小企业出口额为297.6亿美元，同比增长5.9%，出口中小企业数量为66438家，同比增长2.0%。年。
▲ 中小企业出口品类及国别特征
- 主要出口商品
2024年第四季度中小企业十大出口商品中，有9种出口增加。出口额最大的商品是化妆品（18.4 亿美元，+27.8%），出口到美国（3.4 亿美元，+36.3%）、日本（2.1 亿美元，+39.2%）、香港（1.2 亿美元，+ 53.5%）、阿联酋（5亿美元，+93.6%）出口均录得较高增幅。第二大产品汽车（13.9亿美元，+14.4%）对中亚地区的出口继续增加，其中吉尔吉斯斯坦（4.1亿美元，+46.9%）和哈萨克斯坦（1亿美元，+62.9%）出口量分别增长与去年同期相比，实现了两位数的增长。出口创下了增长率。
- 主要出口国
2024年第四季度，对中小企业十大出口目的地中有九个的出口均实现增长。第四季度最大的出口国是中国（50亿美元，+4.7%），其中铜产品（2.4亿美元，+97.2%）和铝（1.5亿美元，+51.1%）同比大幅增长。出口同比下降1.4%，为2022年第一季度以来12个季度以来首次转为上升趋势。排名第二的国家是美国（48亿美元，△0.8%），化妆品（34亿美元，+36.3%）和动力设备（29亿美元，+59.2%）增幅较大，但其他机械（由于美元（2.3亿美元，△44.2%）等多个项目的下降，导致出口总额略有下降。）印度排名第七（8.9 亿美元，+20.0%），机械出口同比增长 2%，主要得益于其他机械（1.5 亿美元，+76.9%）和金属加工机床出口的增长（1.2亿美元，+62.8%）。数字录得增长。
中小企业及创业企业全球增长政策部部长崔元永表示，“尽管最近面临高利率、高物价等艰难的外部环境，中小企业出口表现良好，但内外部的不确定性周边中小企业由于特朗普政府第二任期的启动和持续的高汇率形势而持续增长。”中小企业和创业板表示，“我们将密切关注这些外部环境的变化，并努力迅速解决中小企业面临的困难”。
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Ministère des PME et des Startups : « Les exportations des PME atteindront 115,1 milliards de dollars en 2024 »
Le ministère des PME et des startups (ministre Oh Young-joo) a annoncé le 23 les « Tendances des exportations des PME en 2024 (chiffres préliminaires) ».
◆ Tendances des exportations des PME en 2024
▲ Montant des exportations des petites et moyennes entreprises et répartition des entreprises exportatrices
Le volume des exportations des PME en 2024 devrait augmenter de 4,9 % sur un an pour atteindre 115,1 milliards de dollars, enregistrant ainsi le deuxième volume d'exportation le plus élevé jamais enregistré parmi les PME (sur la base de chiffres provisoires).
« Du quatrième trimestre 2023 au quatrième trimestre 2024, la tendance à la croissance s'est poursuivie pendant cinq trimestres consécutifs et, pour la première fois en trois ans depuis 2021, les exportations annuelles des petites et moyennes entreprises ont connu une croissance.
Le nombre de PME exportatrices a augmenté de 1,5 % par rapport à l'année précédente (94 463 entreprises) pour atteindre 95 905 entreprises, le nombre de nouvelles entreprises exportatrices a augmenté de 0,7 % par rapport à l'année précédente (24 825 entreprises) pour atteindre 25 000 entreprises, et le nombre d'entreprises continuant à exporter a augmenté de 0,7 % par rapport à l'année précédente (24 825 entreprises) pour atteindre 25 000 entreprises. Les exportations ont augmenté de 70 905 entreprises par rapport à l'année précédente (69 638 entreprises). Les indicateurs relatifs aux PME exportatrices se sont améliorés dans tous les domaines, avec une augmentation de 1,8 %.
▲ Caractéristiques des exportations des petites et moyennes entreprises par article et par pays
- Principaux produits d'exportation
Les principaux produits d'exportation des PME sont les cosmétiques (6,8 milliards USD, +27,7 %), les automobiles (5,11 milliards USD, +4,2 %), les produits en plastique (5,03 milliards USD, +4,2 %) et les pièces détachées automobiles (4,38 milliards USD, + 1,9 %). Les résultats ont été présentés dans l'ordre, et la concentration des 10 premiers éléments parmi le montant total des exportations des petites et moyennes entreprises était de 34,1 %, ce qui était inférieur à la concentration des 10 premiers éléments parmi le montant total des exportations montant (59,1%).
Les exportations de huit des dix premiers produits en termes de valeur d'exportation ont augmenté d'une année sur l'autre, les cosmétiques (6,8 milliards USD, +27,7%) et les équipements de fabrication de semi-conducteurs (3,96 milliards USD, +15,5%) enregistrant notamment un doublement de la valeur des exportations. taux de croissance à chiffres.
En analysant les facteurs qui ont conduit à l'augmentation des principaux produits d'exportation, dans le cas des cosmétiques, malgré une baisse des exportations vers la Chine (1,07 milliard USD, △4,7%), des exportations vers les États-Unis (1,34 milliard USD, +46,5%) et le Japon (750 millions USD, +29,4 %), le Vietnam (450 millions USD, +17,0 %) et d'autres pays, enregistrant non seulement la meilleure performance annuelle jamais enregistrée, mais dépassant également pour la première fois les 6 milliards USD en tant que seul élément de exportation pour les petites et moyennes entreprises.
Dans le cas des équipements de fabrication de semi-conducteurs, la demande a augmenté en raison de la reprise du marché mondial des semi-conducteurs et de la politique de la Chine visant à favoriser sa propre industrie des semi-conducteurs, le plus grand exportateur de ce produit, ce qui a entraîné une croissance en Chine (1,69 milliard USD, +18,9 %) et Taiwan (520 millions USD, +55,0 %). La plupart des principaux partenaires commerciaux, dont les États-Unis (510 millions USD, +42,2 %) et les Pays-Bas (500 millions USD, +30,5 %), ont enregistré une croissance à deux chiffres taux, enregistrant le volume d'exportation annuel le plus élevé.
Dans le cas des automobiles, les exportations ont continué à être dynamiques pendant six mois consécutifs, et sur une base annuelle, pendant quatre années consécutives, alors que la sensibilisation à la qualité a augmenté dans les pays voisins de la Russie, comme le Kirghizistan (1,54 milliard USD, +55,8 %) et Kazakhstan (390 millions USD, +8,5%). La tendance de croissance a atteint son niveau le plus élevé jamais enregistré.
- Principaux pays exportateurs
Les principaux pays exportateurs des PME sont les États-Unis (18,74 milliards USD, +11,2 %), la Chine (18,39 milliards USD, △1,3 %), le Vietnam (10,99 milliards USD, +6,8 %) et le Japon (9,69 milliards USD, △ 1,9 %). Hong Kong (4,03 milliards USD, +43,8 %) s'est classé au premier rang, et les exportations ont augmenté dans 7 des 10 premiers pays.
Dans le cas des États-Unis, les exportations des 10 principaux produits exportés vers les États-Unis ont augmenté, affichant la plus forte augmentation des exportations (+1,88 milliard de dollars) parmi tous les pays exportateurs en 2024. Dans le cas de Hong Kong, il a affiché le taux de croissance des exportations le plus élevé parmi les 10 premiers pays exportateurs de PME, et en particulier, les accessoires de mode (930 millions USD, +426,2 %) et l'or, l'argent et le platine (400 millions USD, +356,4%) ont enregistré des taux de croissance des exportations à trois chiffres. Dans le cas de Taiwan, à mesure que les investissements des entreprises multinationales ont augmenté en tant que base mondiale de production de semi-conducteurs, la demande d'équipements de fabrication de semi-conducteurs (520 millions USD, +55,0 %) a également augmenté, entraînant une augmentation des exportations. En revanche, la Russie (2,71 milliards USD, △11,3 %) a enregistré la plus forte baisse parmi les 10 premiers pays, les exportations de la plupart des articles ayant diminué en raison de l'expansion des contrôles à l'exportation vers la Russie.
Outre les 10 premiers pays en termes d'exportations des PME, on a constaté une augmentation notable des exportations des PME au Moyen-Orient (5,81 milliards USD, +3,2 %) et en Amérique centrale et du Sud (5,20 milliards USD, +4,6 %).
▲ Exportations en ligne des petites et moyennes entreprises
« En 2024, les exportations en ligne des petites et moyennes entreprises ont atteint 1,01 milliard de dollars, soit une augmentation de 32,3 % par rapport à l'année précédente (760 millions de dollars), dépassant pour la première fois la barre du milliard de dollars. La part des exportations des petites et moyennes entreprises dans le montant total des exportations nationales en ligne était de 73,2 %, ce qui montre que les petites et moyennes entreprises sont en tête du secteur des exportations en ligne.
Parmi les principaux articles d'exportation en ligne, les cosmétiques (545,8 millions USD, +71,0 %) et les ordinateurs (82,4 millions USD, +50,2 %) ont enregistré de fortes hausses grâce à l'augmentation des exportations vers les États-Unis. Toutefois, le nombre de petites et moyennes entreprises exportatrices en ligne a légèrement diminué (△6,8%) par rapport à l'année précédente (4 116 entreprises) pour atteindre 3 835 entreprises.
◆ Tendances des exportations des petites et moyennes entreprises au quatrième trimestre 2024
▲ Montant des exportations des petites et moyennes entreprises et sociétés exportatrices
Le montant des exportations des petites et moyennes entreprises au quatrième trimestre 2024 s'est élevé à 29,76 milliards de dollars, en hausse de 5,9 % sur un an, et le nombre de petites et moyennes entreprises exportatrices était de 66 438, en hausse de 2,0 % sur un an. année.
▲ Caractéristiques des exportations des petites et moyennes entreprises par article et par pays
- Principaux produits d'exportation
« Parmi les 10 principaux articles d'exportation des petites et moyennes entreprises au quatrième trimestre 2024, les exportations ont augmenté pour 9 articles. Le premier produit d'exportation, les cosmétiques (1,84 milliard USD, +27,8%), est exporté vers les États-Unis (340 millions USD, +36,3%), le Japon (210 millions USD, +39,2%), Hong Kong (120 millions USD, + 53,5 %), et les Émirats arabes unis (0,5 milliard USD, +93,6 %) ont enregistré un taux de croissance des exportations élevé. Le deuxième produit le plus important, l'automobile (1,39 milliard USD, +14,4%), a continué d'augmenter ses exportations vers les régions d'Asie centrale, notamment le Kirghizistan (410 millions USD, +46,9%) et le Kazakhstan (100 millions USD, +62,9%), affichant Croissance à deux chiffres par rapport à la même période de l'année dernière. Taux de croissance des exportations enregistré.
- Principaux pays exportateurs
« Au quatrième trimestre 2024, les exportations vers neuf des dix principales destinations d'exportation des petites et moyennes entreprises ont augmenté. Le premier pays exportateur au quatrième trimestre a été la Chine (5,0 milliards USD, +4,7%), avec des augmentations significatives des produits en cuivre (240 millions USD, +97,2%) et en aluminium (150 millions USD, +51,1%) par rapport à la même période l'année dernière. Les exportations ont repris une tendance à la hausse pour la première fois en 12 trimestres depuis le premier trimestre 2022. Le deuxième pays au classement, les États-Unis (4,8 milliards USD, △0,8%), a connu une forte augmentation dans les cosmétiques (3,4 milliards USD, +36,3%) et les équipements électriques (2,9 milliards USD, +59,2%), mais d'autres machines (Le montant total des exportations a légèrement diminué en raison d'une baisse de plusieurs éléments, notamment du dollar américain (230 millions USD, △44,2 %). L'Inde, classée 7e (890 millions USD, +20,0%), a vu ses exportations de machines augmenter de 2% sur un an, tirées par la hausse des exportations d'autres machines (150 millions USD, +76,9%) et de machines-outils pour le travail des métaux. (120 millions USD, +62,8%). Croissance à chiffres enregistrés.
Choi Won-young, directeur de la politique de croissance mondiale du ministère des PME et des startups, a déclaré : « Malgré l'environnement extérieur difficile récent, comme les taux d'intérêt et les prix élevés, les exportations des PME se portent bien, mais les incertitudes internes et externes Les PME environnantes continuent de croître en raison du lancement du deuxième mandat de l'administration Trump et de la situation de taux de change toujours élevé. » Le ministère des PME et des startups a déclaré : « Nous surveillerons de près ces changements dans l'environnement extérieur et nous nous efforcerons de résoudre rapidement les difficultés rencontrées par les PME.
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