« Jusqu'à présent, l'innovation financière en Corée s'est limitée à la simple modification de l'aménagement des guichets et des caisses. Nous devons changer les produits que nous vendons. Rendre les prêts accessibles à ceux qui ne le pouvaient pas auparavant, voilà la véritable innovation. »
Kwon Oh-hyung, PDG de Winkstone Partners, a dressé le diagnostic suivant de l'état actuel du secteur financier national.
Alors que les banques en ligne ont amélioré leur interface utilisateur pour une meilleure accessibilité, les dirigeants de petites entreprises restent démunis face aux enjeux financiers. Sa solution, qu'il développe depuis sept ans, est claire : ouvrir le marché du financement aux petites entreprises grâce à un modèle d'intelligence artificielle qui évalue l'entreprise dans son ensemble, et non pas seulement la solvabilité des individus.
« Les États-Unis le font depuis 20 ans, alors pourquoi nos banques ne le font-elles pas ? »
L'élément déclencheur de l'intérêt du PDG Kwon pour le financement des petites entreprises fut la crise financière américaine de 2008. À l'époque, il travaillait au sein de l'équipe des Services de comptabilité financière (FAS) chez Samil PricewaterhouseCoopers. Il fut ensuite détaché chez PricewaterhouseCoopers (PwC) aux États-Unis, où il passa deux ans à analyser les portefeuilles de prêts d'institutions financières locales.
« Les institutions financières américaines accordaient des crédits massifs aux petites entreprises. Bien que les prêts garantis aient contribué à la crise financière mondiale, les prêts aux petites entreprises sont restés globalement intacts. Cela s'explique par le fait que chaque banque disposait déjà de modèles automatisés pour évaluer la viabilité des entreprises à partir de données sectorielles. »
Parallèlement, les banques nationales se concentraient exclusivement sur les prêts garantis et les prêts non garantis aux salariés. La raison était simple : le marché étant oligopolistique, il n’était pas nécessaire de s’aventurer sur ces segments. L’évaluation des petites entreprises était complexe, la prospection de clients difficile et le montant moyen des prêts n’atteignait que 20 à 30 millions de wons, ce qui engendrait une faible rentabilité. Avec des bénéfices d’exploitation se chiffrant déjà en billions de wons par an, il n’y avait aucune raison d’explorer de nouveaux domaines.
Évaluez l'entreprise elle-même, et pas seulement votre cote de crédit.
La plupart des clients de Winkstone sont des propriétaires de petites entreprises dont la cote de crédit se situe entre 600 et 700. Ils ont souvent des difficultés à obtenir des prêts auprès des grandes institutions financières. Cependant, le PDG, M. Kwon, souligne : « Ils ne constituent pas un groupe à haut risque. »
« Votre cote de crédit personnelle ne reflète pas simplement la santé financière d'une entreprise. Quelle que soit votre cote, si votre entreprise fait faillite, vous risquez de ne plus pouvoir rembourser vos dettes. Alors qu'un salarié ne verra pas son revenu augmenter grâce à un prêt, un chef d'entreprise peut accroître ses revenus en utilisant ce prêt pour développer son activité ou améliorer son marketing. Nous évaluons l'entreprise elle-même, et non votre cote de crédit. »
Winkstone utilise une authentification simple pour collecter des données en temps réel sur les ventes par carte, les coûts de main-d'œuvre et les achats. L'IA évalue ensuite la viabilité commerciale. La segmentation par secteur d'activité est particulièrement cruciale. Par exemple, les restaurants proposant uniquement la livraison ont souvent des marges bénéficiaires d'exploitation inférieures à 5 % en raison des coûts liés à la plateforme et à la livraison. En revanche, un salon de coiffure de quartier, avec un chiffre d'affaires mensuel de seulement 30 à 40 millions de wons, n'a pratiquement aucun coût et conserve une structure de profit stable.
« Durant la pandémie de COVID-19, les restaurants traditionnels ont connu des difficultés, tandis que les restaurants proposant la livraison et les vendeurs en ligne ont prospéré. Les services essentiels comme les opticiens, les salons de coiffure et les établissements d'enseignement, qui présentent également des barrières à l'entrée élevées ou des coûts fixes faibles, restent résilients même en période de ralentissement économique. Cette analyse de données sectorielles est au cœur de notre modèle. »
Les performances de Winkstone sont également avérées. Au cours des sept dernières années, la société a octroyé un total de 120 milliards de wons coréens de prêts à des petites entreprises, tout en maintenant un taux de perte d'environ 2 % par rapport au montant total des prêts. En 2023, elle a remporté le premier prix du concours D-Testbed de la Commission des services financiers pour son « Modèle de notation de crédit individuel des entreprises utilisant des données sectorielles ».
Faites une demande de prêt directement depuis votre lieu de travail
Winkstone utilise une stratégie de « finance intégrée » pour les dirigeants de petites entreprises très occupés. Cette approche consiste à intégrer les services financiers aux plateformes qu'ils utilisent quotidiennement.
« En Corée, seuls deux logiciels CRM sont spécialisés dans les salons de beauté. Les vendeurs en ligne s'appuient sur une solution unique de gestion des commandes pour centraliser leurs ventes sur différents canaux. L'intégration d'une fonctionnalité de demande de prêt à ces plateformes leur évite de chercher une banque ou une application bancaire distincte. Actuellement, des comparateurs de prêts comme BankSalad et Finda sont également intégrés, permettant aux petites entreprises de s'authentifier simplement via leur téléphone mobile ; les données sont ensuite collectées automatiquement. »
Ils disposent également d'un système d'alerte précoce pour les fermetures d'entreprises. Ce système surveille les données de vente en temps réel et, en cas de signes de fermeture, une alerte immédiate est envoyée, permettant ainsi la mise en œuvre d'une stratégie de reprise. Il a souligné : « Plus le temps passe après la fermeture d'une entreprise, plus la reprise est difficile ; une réaction rapide est donc essentielle. »
D'une société de prêt à une entreprise technologique
Winkstone n'est plus seulement une société de prêt. Elle se transforme en une entreprise B2B, fournissant son modèle propriétaire de notation de crédit et sa solution de banque en tant que service (BaaS) à d'autres institutions financières.
« Les banques nationales disposent de systèmes de prêts bien établis pour les employés de bureau, mais les propriétaires de petites entreprises restent un angle mort. Les modèles d'évaluation des employés sont insuffisants pour différencier les situations. En effet, les propriétaires de petites entreprises cumulent les caractéristiques d'être à la fois des particuliers et des entreprises. Le groupe de travail sur la réforme du système de notation de crédit de la Commission des services financiers se penche également sur cette question. »
« La Commission des services financiers met en place une infrastructure MyData pour les petites entreprises », a déclaré le PDG Kwon. « C’est comme jeter les bases, et maintenant les institutions financières doivent rapidement construire des modèles par-dessus. »
« Les petites et moyennes institutions financières, telles que les caisses d'épargne et les sociétés de financement mutualistes, peuvent développer leurs activités tout en économisant du temps et de l'argent. C'est là que nos solutions éprouvées entrent en jeu. »
Cette année, l'entreprise prévoit d'accroître significativement son volume d'activité grâce à des collaborations avec des caisses d'épargne. Après avoir levé 2 milliards de wons supplémentaires au premier semestre, elle prévoit de réaliser un tour de table de série B au second semestre. Le total des investissements s'élève à ce jour à 7 milliards de wons. Interrogé sur les autres entreprises ciblant les PME et considérées comme concurrentes, le PDG, M. Kwon, a répondu :
« D'autres entreprises ont débuté avec des services de gestion des revenus, des services RH, des agents d'achat, des systèmes de point de vente, des solutions de paiement et du commerce. Nous sommes à l'opposé. Nous avons commencé par le crédit et nous nous concentrons désormais sur le développement de services frontaux. Notre principale différence réside dans notre expérience concrète du crédit. Les autorités financières valoriseront une expérience avérée dans la gestion de fonds réels. »
Il a souligné : « Nous avons personnellement conçu et mis en œuvre l’intégralité du processus, du recrutement des clients à la collecte et l’analyse des données, en passant par l’évaluation du crédit, l’octroi de prêts et le suivi, afin d’optimiser le modèle. » Il a ajouté : « Les données opérationnelles et les boucles de rétroaction issues de l’expérience concrète ne peuvent être créées en un rien de temps. »
Le retour de Soso Bank dans le secteur des services bancaires en ligne et les préparatifs de son expansion en Asie du Sud-Est.
Winkstone a participé en tant que président du comité de travail du 4e consortium de banque exclusivement en ligne (Soso Bank) en septembre de l'année dernière, et bien qu'il n'ait pas obtenu d'approbation préliminaire, il se prépare à concourir à nouveau.
« Les banques en ligne existantes sont optimisées pour les employés de bureau. Or, les dirigeants de petites entreprises utilisent des solutions et des plateformes différentes, et leurs modèles économiques varient considérablement d'un secteur à l'autre. Notre consortium a donc renforcé sa structure afin de répondre à cette problématique. »
Par ailleurs, l'entreprise envisage également de s'étendre en Asie du Sud-Est. « L'Asie du Sud-Est souffre d'une pénurie de données financières, tandis que le commerce mobile y est très répandu, ce qui rend les systèmes BaaS (Business as a Service) d'autant plus nécessaires. Notre priorité est de fournir nos systèmes aux institutions financières locales. »
Les données recueillies auprès d'un million de propriétaires de petites entreprises serviront non seulement à la sélection des prêts, mais aussi à l'analyse des zones commerciales, au marketing et à l'élaboration de recommandations personnalisées en matière de soutien politique.
« Dès le chargement des données, nous concevons la base de données pour qu'elle puisse être utilisée pour diverses analyses. Nous pouvons même créer un service qui diagnostique automatiquement la gestion des petites entreprises et recommande des produits financiers personnalisés. »
Interrogé sur la manière dont il souhaitait que l'on se souvienne de Winkstone, le PDG Kwon a répondu comme suit :
« Si l'on compare le secteur financier au secteur du commerce de détail, changer les rayons et les caisses est une innovation, mais diversifier les produits proposés est une innovation bien plus importante. Winkstone est une entreprise technologique qui développe et fournit le moteur essentiel permettant cette innovation produit au secteur financier. »
Le PDG Kwon a affirmé avec assurance que le « mur impénétrable » unique de Winkstone repose sur sept années d'expérience dans la gestion financière, des données accumulées, des modèles éprouvés et une philosophie de gestion qui équilibre la finance et l'informatique.
You must be logged in to post a comment.