IT Chem émet 40 milliards de wons d'obligations convertibles, investissant dans une usine pharmaceutique de nouvelle génération.

IT Chem (PDG Kim In-gyu) , une entreprise de pointe spécialisée dans les matériaux chimiques de précision, a annoncé le 19 qu'elle émettrait pour 40 milliards de wons d'obligations convertibles non garanties au porteur.

Cette émission d'obligations convertibles a été entièrement souscrite en quelques temps seulement, la demande dépassant largement le volume émis. IT Chem prévoit d'investir les 40 milliards de wons levés dans la construction d'une usine pharmaceutique de nouvelle génération.

Le nouveau bâtiment, certifié BPF et conforme aux normes du ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique, sera dédié à la production de peptides thérapeutiques oraux de faible poids moléculaire, dont la demande est croissante pour le traitement de l'obésité et du diabète, ainsi qu'à la production de matières premières pharmaceutiques à haute valeur ajoutée. Compte tenu du secteur des matériaux, où les usines sont généralement construites après la finalisation des commandes, l'entreprise anticipe une forte croissance de ses ventes suite à la mise en service de cette installation.

Dans le cadre de cette émission, l'actionnaire existant Timefolio Asset Management a investi 25 milliards de KRW en tant qu'investisseur principal, Life Asset Management a contribué à hauteur de 5 milliards de KRW et HY24, une société française de gestion de fonds d'infrastructures d'hydrogène, a contribué à hauteur de 10 milliards de KRW en tant qu'investisseur stratégique.

Concernant la structure des investisseurs, la société a expliqué que cela résultait de la reconnaissance par le marché des capitaux de sa compétitivité technologique et de son potentiel de croissance à moyen et long terme dans les domaines de la chimie de précision et des matériaux pharmaceutiques.

Timefolio Asset Management est une société de gestion de fonds spéculatifs qui gère plus de 8 000 milliards de wons d’actifs et possède une vaste expérience des investissements mezzanine dans des sociétés cotées. Life Asset Management est reconnue pour sa stratégie d’investissement axée sur la valeur.

HY24, investisseur stratégique et gestionnaire de fonds spécialisé dans les infrastructures d'hydrogène propre, est basé en France. Cette décision d'investissement fait suite à environ trois ans d'analyse de la technologie et de la viabilité commerciale d'ITChem, marquant ainsi le premier investissement de HY24 en Corée. L'entreprise prévoit que cet investissement servira de point de départ à une collaboration sur des projets d'infrastructures d'eau lourde et d'hydrogène.

Ces obligations convertibles ont été émises avec un coupon de 0 % et un rendement garanti à l'échéance de 1 %, capitalisé annuellement. L'entreprise émettrice a également prévu une option de rachat anticipé permettant d'acquérir 30 % du prix d'émission après 12 mois. Elle a expliqué que cette structure visait à refléter sa compétitivité et son potentiel de croissance.

Le PDG, Kim In-gyu, a déclaré que cette émission d'obligations convertibles va au-delà d'un simple financement et vise à sécuriser les actifs de production essentiels à la croissance future. Il a ajouté que l'entreprise renforcera sa compétitivité mondiale dans le secteur des matériaux chimiques organiques en tirant parti de son infrastructure conforme aux BPF et de sa technologie de synthèse.