ON Semiconductor (NASDAQ : ON) , leader des technologies intelligentes d'alimentation et de détection, a dévoilé aujourd'hui les détails de sa proposition soumise au conseil d'administration d'Allegro MicroSystems (NASDAQ : ALGM). Allegro a proposé une acquisition entièrement en espèces pour 35,10 $ par action de ses actions ordinaires sur une base entièrement diluée (la proposition), représentant une valeur d'entreprise de 6,9 milliards de dollars.
Onsemi a fait plusieurs tentatives au cours des six derniers mois pour engager des discussions constructives concernant une transaction potentielle. La proposition la plus récente a été soumise le 12 février 2025, ce qui représente une augmentation par rapport à la proposition initiale de 34,50 $ par action soumise le 2 septembre 2024.
Hassane El-Khoury, PDG d'ONSemi, a déclaré : « Nous pensons que la combinaison d'ONSemi et d'Allegro réunira deux entreprises complémentaires qui profiteront à nos clients respectifs et offriront une valeur immédiate aux actionnaires d'Allegro. Allegro a établi un leadership impressionnant dans le domaine des circuits intégrés de détection magnétique et de puissance pour les marchés finaux de l'automobile et de l'industrie. « La combinaison du portefeuille de produits inégalé d'Allegro avec les technologies d'alimentation et de détection intelligentes différenciées d'ON Semiconductor créera un leader diversifié dans les applications automobiles, industrielles et de centres de données d'IA », a-t-il déclaré.
« Alors que nous espérions parvenir à un accord avec Allegro en privé, notre décision de rendre publique la proposition d'Onsemi reflète notre confiance dans les mérites de la société fusionnée et nous pensons qu'elle sera dans le meilleur intérêt des actionnaires d'Allegro et d'Onsemi. « Onsemi exhorte le conseil d'administration et la direction d'Allegro à engager des discussions de bonne foi avec la direction d'Onsemi concernant une transaction qui maximise la valeur pour les actionnaires d'Allegro », a déclaré la société.
Compte tenu des atouts des deux entreprises sur les marchés automobile et industriel, la fusion d'Onsemi et d'Allegro créera des synergies stratégiques naturelles comme suit :
Une forte logique stratégique pour les avantages clients et employés : la gamme de produits d'Allegro complète le leadership d'Onsemi en matière d'alimentation et de détection intelligentes pour les applications automobiles, industrielles et de centres de données d'IA. Cette fusion réunira deux entreprises puissantes partageant une culture d’innovation commune et un accès à de nouvelles opportunités de développement passionnantes au sein de l’organisation élargie.
Offre une valeur immédiate et certaine aux actionnaires d'Allegro : selon les termes de l'offre, l'offre entièrement en espèces d'Onsemi de 35,10 $ par action représente une prime de 57 % par rapport au cours de clôture de l'action d'Allegro le 28 février 2025. C'était le dernier jour de bourse avant que l'intérêt d'Onsemi pour l'acquisition d'Allegro ne soit rapporté dans la presse.
Chemin clair pour la réalisation de l'acquisition et plan de financement : Onsemi a réuni une équipe de conseil hautement expérimentée, entièrement préparée pour réaliser rapidement et efficacement la diligence raisonnable et conclure un accord définitif mutuellement acceptable. En outre, la Société prévoit qu’il n’y aura aucune incertitude concernant le financement et prévoit financer la transaction potentielle en utilisant une combinaison de fonds garantis, de liquidités disponibles et de fonds disponibles dans le cadre de sa ligne de crédit renouvelable existante.
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