大多数中小企业都面临着同样的困境。销售额和客户群都在增长，但企业却难以跟上步伐。盲目扩张员工和资源会造成负担，而固守现有方法只会导致运营日益复杂。
中小企业面临着结构性资源限制。尽管它们必须与大型企业在同一市场竞争，但却缺乏与之竞争所需的人力资源、预算和专业基础设施。因此，近年来，中小企业开始将技术视为核心工具，而非仅仅是辅助手段，以提升组织执行效率和运营效率。尤其值得一提的是，它们正致力于寻找减少重复性工作的方法，并在人员有限的情况下可靠地管理更多客户和交易。
根据 Salesforce 去年对包括韩国在内的 26 个国家/地区的 3350 位中小企业领导者进行的调查，75% 的中小企业已经在评估或使用人工智能，76% 的企业正在逐年增加技术投资。90% 已采用人工智能的企业表示运营效率有所提高，85% 的企业预计投资回报率 (ROI) 为正。这表明企业普遍期望通过技术实现加速增长。
然而，在人们对技术应用抱有期待的同时，实际操作中的限制也随之出现。比技术本身更大的挑战在于如何运营和管理这些技术。调查显示，中小企业领导者认识到，人工智能和新技术要想有效发挥作用，健全的数据管理系统和内部运营架构至关重要。
差异在技术应用方面尤为明显。调查显示，增长型公司倾向于将销售、市场营销和客户管理整合到一个统一的平台，而不是部署多个独立的应用程序。事实上，66%的增长型公司选择了这种集成架构，而业绩停滞或下滑的公司则更倾向于使用分散在不同职能部门的工具。
人工智能的采用也呈现出类似的模式。41%的小企业领导者认为安全问题是采用人工智能的最大障碍。此外，虽然84%的人认为自己具备安全能力，但实际上只有不到一半的人实施了多因素身份验证和密码管理器等基本安全措施。这表明，尽管人们强烈希望利用人工智能，但却缺乏安全运行人工智能的系统。
归根结底，如今中小企业和初创公司面临的挑战并非技术可用性，而是如何在资源有限的情况下管理数据，以及如何确保整个组织基于单一、可信赖的数据源（SSO）运行。一些国内初创公司通过采用全球领先的人工智能客户关系管理（AI CRM）平台 Salesforce 解决了这些问题，其案例正引起广泛关注。
MarkVision是一家领先的人工智能知识产权（IP）集成管理解决方案公司，从最初的五人团队迅速发展成为拥有80多名员工的全球性企业。随着企业客户销售的增长，公司在整合和管理跨地区、跨市场的多元化业务环境方面面临着诸多挑战。
因此，MarkVision采用了Salesforce的Sales Cloud，将销售活动和交易数据整合到一个统一的标准中，从而规范了销售阶段和审批流程。这建立了一个统一的架构，使得跨地区和跨联系人的销售渠道管理能够采用一致的标准。最终，60-70%的会议转化为实际的销售机会，公司也保持了30-35%的稳定成交率。
3billion 是一家运营罕见病基因诊断平台的公司，它利用 Salesforce 构建了一个以数据为中心的运营系统，将市场营销、销售和服务整合到一个统一的流程中。由于其利益相关者网络多元化，涵盖医疗专业人员、患者、制药公司和公共机构，随着客户触点的增加，信息管理的复杂性也迅速上升。该系统能够无缝管理从客户获取到实际交易转化以及后续服务管理的整个流程中产生的数据，从而实现对客户状态的全面概览。
这种架构使得营销阶段积累的客户兴趣信息能够自然地转化为销售机会。客户转化后，可以根据整合的标准管理其服务记录和其他业务状态。因此，现有客户销售额增长了73%，整体销售额同比增长超过一倍。此外，重复性、简单任务所花费的时间也减少了约80%，从而在客户群扩大的情况下减轻了运营负担。
Salesforce 的研究表明，这些情况并非个例。80% 的小企业领导者认为，提高数据质量将有助于增加收入；81% 的领导者在选择技术合作伙伴时，认为可扩展性和可靠性比价格更重要。对于资源有限的初创企业和小企业而言，建立一个能够在资源有限的情况下有效运行的技术系统，正迅速成为一种必需，而非可选项。
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