IT Chem发行400亿韩元可转换债券，投资建设下一代制药厂。

尖端精密化学材料公司IT Chem（CEO 金仁圭）于 19 日宣布，将发行价值 400 亿韩元的无担保、不记名可转换债券。

此次可转换债券发行提前售罄，需求远超发行量。IT Chem计划将募集到的400亿韩元用于建设一座新一代制药厂。

这座新建的符合GMP标准并获得韩国食品药品安全部认证的厂房将专门用于生产口服小分子肽类药物，这类药物在肥胖症和糖尿病治疗领域的需求日益增长，同时还将生产高附加值的医药原料。鉴于材料行业通常在订单确定后才开始建设工厂，公司预计该厂房建成后销售额将显著增长。

在此次发行中，现有股东 Timefolio Asset Management 作为基石投资者投资了 250 亿韩元，Life Asset Management 出资 50 亿韩元，总部位于法国的氢能基础设施基金管理公司 HY24 作为战略投资者出资 100 亿韩元。

关于投资者结构，该公司解释说，这是资本市场对其在精密化学品和医药材料领域的技术竞争力和中长期增长潜力的认可。

Timefolio Asset Management是一家对冲基金管理公司，管理资产规模超过8万亿韩元，在上市公司夹层投资方面拥有丰富的经验。Life Asset Management则以其价值投资策略而闻名。

战略投资者HY24是一家总部位于法国的清洁氢基础设施基金管理公司。据报道，此次投资决定是在对ITChem的技术和商业可行性进行了约三年的评估后做出的，这也是HY24在韩国的首笔投资。该公司预计，这项投资将成为双方在重水和氢基础设施项目上开展合作的起点。

这些可转换债券的票面利率为0%，到期收益率保证为1%，按年复利计算。发行公司还获得了一项赎回权，允许其在12个月后以收购价的30%提前购买该债券。该公司解释说，这种结构旨在体现其业务竞争力和增长潜力。

首席执行官金仁圭表示，此次可转换债券发行并非简单的融资，而是旨在保障核心生产资产，为未来发展奠定基础。他还补充道，公司将充分利用其符合GMP标准的生产设施和合成技术，增强其在全球有机化学材料领域的竞争力。