반도체 장비 전문기업 아이에스티이(대표이사 조창현)가 공모가를 희망공모범위(9700원~1만1400원) 상단인 1만1400원으로 확정했다고 지난 1월 31일 공시를 통해 밝혔다.
아이에스티이(ISTE)는 1월 21일부터 24일까지 국내외 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 총 2074개사가 참여해 경쟁률 1148.16대 1을 기록한 것으로 나타났다. 특히 수요예측에 참여한 기관 99.1%(가격미제시 비율 포함)가 상단 이상 가격을 제시했다.
공모가가 확정됨에 따라 아이에스티이는 오는 2월 3일과 4일 이틀 동안 일반 청약을 진행하게 된다. 상장 예정일은 2월 12일이다.
아이에스티이는 앞서 진행한 IR을 통해 2023년 SK하이닉스의 기술혁신기업으로 선정된 후 전공정핵심장비인 PECVD 데모장비를 공급하였으며 올해 상반기까지 양산 검증 완료를 목표하고 있다고 밝혔다.
또한 2024년 초에 개발한 고대역폭 메모리(HBM)에 특화된 풉 클리너(FOUP Cleaner) 장비의 지속적인 판매 등을 통해 올해 연간 예상 매출액 706억원, 영업이익 105억원의 실적 성장을 전망한 바 있다.
상장주관사인 KB증권 관계자는 “분리 세정 및 분리 건조가 가능한 풉(FOUP) 클리너를 개발하고 글로벌 고객사 확보에 주력하는 등 기술력 및 사업 확장성을 보유한 점과 PECVD 상업화에 속도를 내고 있는 점에서 기관투자자들이 아이에스티이의 미래 성장성에 공감한 것으로 판단한다”고 밝혔다.
아이에스티이 조창현 대표이사는 “아이에스티이의 기술력과 사업 성장 가능성을 믿고 투자해주신 투자자분들께 진심으로 감사드린다”며, “이번 기업공개를 통해 확보한 자금으로 PECVD 장비 개발 및 사업화를 위한 연구개발 등에 사용할 계획이며, 상장 후 SiCN PECVD 양산 검증 완료와 풉 클리너 고객 확장에 속도를 내 주주가치 제고에 힘쓰겠다”고 전했다.
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IST, public offering confirmed at the top
Semiconductor equipment specialist IST (CEO Cho Chang-hyun) announced on January 31st through a public disclosure that it had set the public offering price at 11,400 won, the upper end of the desired public offering range (9,700 won to 11,400 won).
According to the results of the demand forecast conducted by ISTE from January 21 to 24 targeting domestic and foreign institutional investors, a total of 2,074 companies participated, recording a competition rate of 1,148.16 to 1. In particular, 99.1% of the institutions that participated in the demand forecast (including the rate of non-presentation of prices) presented a price higher than the upper limit.
As the public offering price has been confirmed, IST will conduct general subscription for two days on February 3rd and 4th. The listing date is scheduled for February 12th.
After being selected as a technology innovation company by SK Hynix in 2023 through a previous IR, IST announced that it has supplied PECVD demo equipment, which is a core equipment for the entire process, and is aiming to complete mass production verification by the first half of this year.
In addition, the company forecasted annual sales of KRW 70.6 billion and operating profit of KRW 10.5 billion this year through continued sales of FOUP Cleaner equipment specialized for high bandwidth memory (HBM) developed in early 2024.
An official from KB Securities, the lead manager for the listing, said, “We believe that institutional investors have sympathized with IST’s future growth potential as it possesses technological prowess and business expandability, such as developing a FOUP cleaner capable of separate cleaning and separate drying and focusing on securing global customers, as well as accelerating the commercialization of PECVD.”
IST CEO Cho Chang-hyun said, “I would like to express my sincere gratitude to the investors who believed in IST’s technology and business growth potential,” and added, “We plan to use the funds secured through this IPO for research and development for PECVD equipment development and commercialization, and after listing, we will accelerate the completion of SiCN PECVD mass production verification and expansion of our customer base for the vacuum cleaner, thereby striving to increase shareholder value.”
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アイエスティイ、公募がトップ確定
半導体機器専門企業アイエスティイ（代表取締役チョ・チャンヒョン）が公募家を希望公募範囲（９７００ウォン～１万１４００ウォン）上段の１万１４００ウォンと確定したと去る１月３１日公示を通じて明らかにした。
アイエスティイ（ISTE）は1月21日から24日まで国内外の機関投資家を対象に需要予測を行った結果、合計2074社が参加して競争率1148.16対1を記録したことが分かった。特に需要予測に参加した機関９９．１％（価格未提示比率を含む）が上段以上の価格を提示した。
公募家が確定するにつれて、アイエスティイは来る2月3日と4日の2日間に一般申請を進行することになる。上場予定日は2月12日だ。
アイエスティイは先に進めたIRを通じて2023年SKハイニックスの技術革新企業に選定された後、全工程核心装備であるPECVDデモ装備を供給し、今年上半期まで量産検証完了を目標としていると明らかにした。
また、2024年初めに開発した高帯域幅メモリ(HBM)に特化したファップクリーナー(FOUP Cleaner)機器の持続的な販売などを通じて、今年年間予想売上高706億ウォン、営業利益105億ウォンの実績成長を見込んだ。
上場主管会社のKB証券関係者は、「分離洗浄および分離乾燥が可能なフープ（FOUP）クリーナーを開発し、グローバル顧客会社の確保に注力するなど、技術力および事業拡張性を保有した点とPECVD商業化にスピードを出している点で機関投資家彼らはアイエスティイの将来の成長性に共感したと判断する」と明らかにした。
アイエスティイ・チョ・チャンヒョン代表取締役は「アイエスティイの技術力と事業成長の可能性を信じて投資してくださった投資家に心から感謝申し上げる」とし、「今回の企業公開を通じて確保した資金で、PECVD機器開発および事業化のための研究開発などに使用する計画」で、上場後、SiCN PECVD量産検証の完了とPHKクリーナーの顧客拡張にスピードを出し、株主価値の向上に努める」と伝えた。
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IST，公开发行确认位居榜首
半导体设备专家IST（代表取缔役社长赵昌铉） 1月31日通过公开信息披露宣布，将公开发行价格定为11,400韩元，即期望公开发行范围（9,700韩元至11,400韩元）的上限。
ISTE于1月21日至24日针对国内外机构投资者进行的需求预测结果显示，共有2074家公司参与，竞争率为1148.16比1。其中，参与需求预测的机构中99.1%（含未报价率）报出的价格高于上限。
由于公开发行价格已经确定，IST将于2月3日、4日两天进行公开认购。上市日期预计为2月12日。
IST在2023年通过IR被SK海力士评选为技术创新公司后，宣布已提供PECVD演示设备，这是整个工艺的核心设备，目标是在上半年完成量产验证今年的。
此外，该公司预计，通过继续销售2024年初开发的专用于高带宽存储器（HBM）的FOUP清洁设备，今年的年销售额将达到706亿韩元，营业利润将达到105亿韩元。
主承销商KB证券相关人士表示，“我们之所以寻找机构投资者，是因为我们拥有开发可分离干燥的FOUP清洗机的技术和业务拓展能力，并致力于确保全球客户，而且我们正在加速PECVD的商业化。”“我们相信他们看好IST未来的增长潜力，”他说。
IST 首席执行官赵昌铉表示：“我要向相信 IST 技术实力和业务增长潜力的投资者表示诚挚的感谢”，并补充道：“我们计划将通过此次 IPO 筹集的资金用于研发用于PECVD设备的开发和商业化。此外，我们将致力于通过上市后完成SiCN PECVD量产验证，以及加速扩大TP清洁剂客户群来提高股东价值，”他表示。
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IST, offre publique confirmée au sommet
Le spécialiste des équipements pour semi-conducteurs IST (PDG Cho Chang-hyun) a annoncé le 31 janvier, par voie de publication, avoir fixé le prix d'offre publique à 11 400 wons, soit la limite supérieure de la fourchette d'offre publique souhaitée (9 700 wons à 11 400 wons).
Selon les résultats d'une prévision de la demande réalisée par l'ISTE auprès des investisseurs institutionnels nationaux et étrangers du 21 au 24 janvier, un total de 2 074 entreprises ont participé, ce qui donne un taux de concurrence de 1 148,16 pour 1. En particulier, 99,1% des établissements ayant participé à la prévision de la demande (y compris le taux de non-présentation des prix) ont présenté un prix supérieur à la limite supérieure.
Le prix de l'offre publique ayant été confirmé, IST procédera à une souscription générale pendant deux jours, les 3 et 4 février. La date de mise en vente est prévue pour le 12 février.
Après avoir été sélectionnée comme société d'innovation technologique par SK Hynix en 2023 dans le cadre d'un précédent IR, IST a annoncé avoir fourni un équipement de démonstration PECVD, qui est un équipement de base pour l'ensemble du processus, et vise à terminer la vérification de la production de masse d'ici le premier semestre. de cette année.
En outre, la société prévoit un chiffre d'affaires annuel de 70,6 milliards de KRW et un bénéfice d'exploitation de 10,5 milliards de KRW cette année grâce aux ventes continues d'équipements FOUP Cleaner spécialisés pour la mémoire à large bande passante (HBM) développés début 2024.
Un responsable de KB Securities, le gestionnaire principal, a déclaré : « Nous recherchons des investisseurs institutionnels parce que nous disposons de la technologie et de la capacité d'expansion commerciale nécessaires pour développer un nettoyeur FOUP qui peut être séparé et séché et nous concentrer sur la sécurisation des clients mondiaux, et parce que nous accélérons « Nous pensons qu’ils sympathisent avec le potentiel de croissance future de l’IST », a-t-il déclaré.
Le PDG d'IST, Cho Chang-hyun, a déclaré : « Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux investisseurs qui ont cru aux prouesses technologiques et au potentiel de croissance commerciale d'IST », et a ajouté : « Nous prévoyons d'utiliser les fonds obtenus grâce à cette introduction en bourse pour la recherche et le développement. « Nous sommes impatients de poursuivre notre développement et notre commercialisation d'équipements PECVD. » En outre, nous travaillerons à accroître la valeur actionnariale en achevant la vérification de la production de masse SiCN PECVD après la cotation et en accélérant l'expansion de notre base de clients de nettoyeurs TP », a-t-il déclaré.
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