Le ministère des PME et des Startups (ci-après dénommé le ministère des PME et des Startups) a annoncé le 20 les tendances en matière de nouveaux investissements en capital-risque et de création de fonds de capital-risque au premier trimestre 2025. Les principales tendances et implications comprennent :
◆ Les nouveaux investissements en capital-risque et la création de fonds de capital-risque ont augmenté respectivement de 34 % et de 21 %
Au premier trimestre 2025, les investissements en capital-risque ont augmenté de 34,0 % en glissement annuel pour atteindre 2 600 milliards de KRW, et la taille de la formation de fonds de capital-risque a augmenté de 20,6 % pour atteindre 3 100 milliards de KRW. Il s’agit de la deuxième meilleure performance jamais enregistrée, après 2022, qui avait été une période de boom pour l’investissement en capital-risque. Le marché de l'investissement en capital-risque, qui a commencé à se contracter à partir de fin 2022, a légèrement rebondi en 2024 (nouveaux investissements en capital-risque +9,5% par rapport à 2023) et devrait poursuivre sa croissance au premier trimestre de cette année.
◆ Les startups d'intelligence artificielle et de biotechnologie attirent des investissements à grande échelle
L'historique des performances d'investissement des entreprises bénéficiaires a montré une augmentation significative de 81,7 % dans les entreprises en démarrage créées dans les 3 ans par rapport à la même période l'année dernière. Les performances d’investissement par secteur ont montré une forte augmentation dans le secteur « vidéo, performance et musique », tandis que le secteur « chimie et matériaux » a montré une baisse par rapport à la même période l’année dernière. Ces statistiques ne reflètent que la performance des investissements au premier trimestre et, comme la taille de l’échantillon est relativement petite, il peut y avoir des fluctuations importantes en fonction de la taille ou des caractéristiques des investissements individuels. Par conséquent, une surveillance continue sera nécessaire pour identifier avec précision les performances de l’entreprise et les tendances du secteur.
À la suite de l'examen des investissements des sociétés et associations de capital-risque, 10 des 26 startups non cotées qui ont attiré des investissements de plus de 10 milliards de KRW au premier trimestre 2025 (38 %) se sont avérées être des startups basées sur l'intelligence artificielle ou la biotechnologie. « Luton Technologies Co., Ltd. », qui soutient la production de contenu basée sur la technologie de l'intelligence artificielle, a attiré un investissement total de 83 milliards de wons au cours du seul premier trimestre 2025 et a été sélectionnée comme l'une des « 1 000+ Ultra-Gap Startups » par le ministère des PME et des Startups début mai, une croissance rapide est donc attendue à l'avenir. « Cellac Bio Co., Ltd. », située à Wonju, Gangwon-do, attire également l'attention de l'industrie pour sa croissance rapide depuis sa création en 2024, attirant un investissement de 17,1 milliards de wons au premier trimestre 2025.
◆ Les investissements des fonds de capital-risque privés ont augmenté de 31 %, représentant plus de 80 % des nouvelles formations au premier trimestre, le secteur privé étant en tête de la formation de nouveaux fonds de capital-risque
Le montant des investissements privés dans les fonds de capital-risque constitués au premier trimestre de cette année s'est élevé à 2,6 billions de wons, soit une augmentation de 31,1 % par rapport à la même période de l'année dernière. Les contributions du secteur privé ont été à l’origine de l’augmentation de la création de nouveaux fonds, représentant 83,5 % des fonds de capital-risque au premier trimestre. En particulier, les « fonds de pension et associations d’entraide » et les « institutions financières » ont augmenté respectivement de 47,8 % et 41,4 % par rapport à la même période de l’année dernière, et les « sociétés générales » ont également augmenté leurs investissements de 37,7 %. Il s’agit d’un signal positif pour le marché de l’investissement en capital-risque, car davantage de capitaux privés contribuent à la croissance des startups et à l’écosystème.
Kwak Jae-kyung, directeur de la division de supervision de la gestion des investissements, a déclaré : « Il est positif que l'ampleur des investissements en capital-risque soit en hausse depuis l'année dernière et que l'augmentation des investissements et des fonds se poursuive au premier trimestre de cette année », et a ajouté : « Nous continuerons d'investir activement dans les startups de haute technologie et de faire progresser les améliorations institutionnelles et les investissements des fonds mères sans accroc afin que les investissements des fonds de capital-risque privés puissent se développer. »
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