산업은행, 글로벌 본드 15억 달러 발행

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산업은행이 2월 11일 전 세계 투자자를 대상으로 15억 달러 규모 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔다. 3년 만기 변동금리채 7.5억 달러, 5년 만기 고정금리채 7.5억 달러로 이뤄진 듀얼 트랜치 구조로 발행했다. 듀얼 트랜치란 만기와 금리 등 조건이 다른 2가지 채권을 동시에 발행하는 방식을 말한다.

산업은행 측은 코로나 바이러스 등으로 해외 채권 발행이 위축된 상황에서도 발행금액 대비 4.1배 유효 주문을 유치하며 당초 금액보다 5억 달러 증액 발행했다. 5년물의 경우 지난 90년 미 발행 시장 진출 이후 역대 최저 가산금리로 발행한 것으로 08년 금융위기 이후 발행한 한국물 가운데 정부채를 빼면 최저 수준이다.

투자자 분포를 보면 각중 중앙은행과 국제기구 등 전 세계 144개 기관으로부터 투자 유치에 성공했고 총 주문액 중 37% 이상이 SSA(Sovereign, Supranational & Agencies) 투자자다. 산업은행은 이번 발행을 통해 한국물에 대한 해외 투자자 동향 파악과 해외채권발행을 앞둔 국내 기관 앞 유리한 발행 환경 조성을 기대하고 있다.

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